Перед путешественниками лежит Великий водораздел — огромный каньон, через который вместе с проводником должны пройти два враждующих племени. Чжан и Гань-Цзинь несут с собой разные версии старой обиды и не готовы отложить спор даже ради общей дороги в Ба-Синг-Се. Аанг берётся за роль посредника, но привычная ссора Катары с Соккой оказывается лишь малой разминкой перед конфликтом, осложнённым опасными хищниками и трудным переходом.

Премьера серии — 20 мая 2005 года. В англоязычной версии серия называется «The Great Divide».